Strona główna › Migracja danych › KPiR i ryczałt
Migracja danych · Comarch ERP Optima

Prowadzisz KPiR lub ryczałt? Przeniesiemy zapisy, środki trwałe i remanent do Optimy.

Zapisy księgi, rejestry VAT, środki trwałe, wyposażenie, spis z natury i kilometrówka — przenosimy je tak, żeby rozliczenia szły dalej bez przerwy, a Ty nie wracał do starego programu.

Uproszczona księgowość ma swoje pułapki przy migracji

Przy KPiR i ryczałcie nie ma planu kont, ale są inne rzeczy, które trzeba przenieść w całości: środki trwałe z dotychczasowym umorzeniem, wyposażenie, spis z natury na koniec roku oraz ewidencję przebiegu pojazdów. Jeśli któregoś z tych elementów zabraknie, pierwsze rozliczenie w nowym programie się nie spina.

Dlatego migrację KPiR planujemy zwykle na przełom roku — stary rok zamykasz w dotychczasowym programie, a nowy zaczynasz czysto w Optimie, z poprawnym remanentem i kontynuacją amortyzacji.

Dla kogo jest ta migracja

  • Jednoosobowe działalności na KPiR
  • Firmy rozliczające się ryczałtem
  • Spółki osobowe na uproszczonej księgowości
  • Biura rachunkowe przenoszące klientów na KPiR

Prowadzisz pełne księgi (KH)? Zobacz: migracja pełnej księgowości →

Co przenosimy przy KPiR i ryczałcie

Zakres ustalamy indywidualnie. Najczęściej migrujemy:

🤝

Kontrahenci

Odbiorcy i dostawcy z NIP-ami, adresami, rachunkami bankowymi i kategoriami księgowymi.

📒

Zapisy KPiR / ewidencja

Zapisy księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtowej wraz z kategoriami i opisami.

🧾

Rejestry VAT

Rejestry sprzedaży i zakupu potrzebne do prawidłowego, ciągłego JPK_V7 w nowym okresie.

🏢

Środki trwałe i wyposażenie

Kartoteki z wartością początkową, dotychczasowym umorzeniem i metodą amortyzacji oraz ewidencja wyposażenia.

📦

Spis z natury (remanent)

Remanent na koniec/początek roku, żeby rozliczenie roczne i wynik miały podstawę.

🚗

Kilometrówka i pojazdy

Ewidencja przebiegu pojazdów, koszty i przejazdy — jeśli rozliczasz samochody w kosztach.

Jak przebiega migracja KPiR

Najwygodniej na przełomie roku — z czystym remanentem.

1

Ustalamy moment przejścia

Najczęściej koniec roku — stary rok zamykasz w dotychczasowym programie, nowy zaczynasz w Optimie z poprawnym remanentem.

2

Wyciągamy i porządkujemy dane

Eksportujemy kontrahentów, środki trwałe, wyposażenie i rejestry VAT, a następnie ujednolicamy je pod strukturę Optimy.

3

Wgrywamy na bazę testową

Sprawdzasz, czy środki trwałe naliczają dalszą amortyzację i czy remanent oraz rejestry VAT się zgadzają.

4

Start nowego roku w Optimie

Zaczynasz księgować w Optimie, a stary program zostaje jako archiwum. Czuwamy przy pierwszym JPK i zamknięciu miesiąca.

Pełny proces migracji: strona o migracji danych →

Najczęstsze pytania o migrację KPiR

Czy przeniesiecie zapisy KPiR z bieżącego roku?
Jeśli zmiana następuje w trakcie roku, najczęściej przenosimy dane bilansowe (środki trwałe, kontrahenci, rejestry VAT, remanent) i zaczynamy zapisy w Optimie od momentu przejścia, a poprzednie miesiące zostają w starym programie. Najczyściej wychodzi to na przełomie roku — wtedy cały rok prowadzisz już w jednym programie.
Co ze spisem z natury i remanentem?
Przenosimy spis z natury jako remanent początkowy, żeby roczne rozliczenie i wynik miały prawidłową podstawę. To jeden z elementów, które przy KPiR trzeba przenieść obowiązkowo — sami o tym pamiętamy.
Czy ryczałt też migrujecie?
Tak. Przy ryczałcie przenosimy ewidencję przychodów, kontrahentów, środki trwałe i rejestry VAT. Zakres jest węższy niż przy KPiR, ale schemat pracy ten sam — z bazą testową i sprawdzeniem przed startem.
Co ze środkami trwałymi i amortyzacją?
Środki trwałe przenosimy z wartością początkową, dotychczasowym umorzeniem i metodą amortyzacji, więc kolejne odpisy w Optimie naliczają się prawidłowo. Razem przenosimy też ewidencję wyposażenia.
Kiedy najlepiej zmienić program do KPiR?
Na przełomie roku. Stary rok zamykasz i rozliczasz w dotychczasowym programie, a nowy zaczynasz w Optimie z czystym remanentem i kontynuacją amortyzacji — bez dzielenia jednego roku między dwa programy.

Sprawdźmy Twoją księgę — bezpłatnie

Migracjami zajmuje się Sandra. Pokaż, z czego przechodzisz, a powie wprost, co da się przenieść i jak zachować ciągłość rozliczeń.

📞 731 199 666

Sandra · migracje i księgowość · Pn–Pt 8:00–17:00 · sandra@wgkom.pl

Zobacz też: moduł Księgowość · migracja pełnej księgowości (KH) · pełna migracja danych

📞 Zadzwoń do Sandry ✉️ Napisz
Przewijanie do góry