Zmieniasz program do pełnej księgowości (KH)? Przeniesiemy plan kont, salda i środki trwałe do Optimy.
Kontrahenci, schematy księgowe, środki trwałe z umorzeniem, nierozliczone rozrachunki i rejestry VAT — przenosimy je z zachowaniem ciągłości księgowej, tak żebyś zaczął nowy okres bez bałaganu.
Zmiana programu księgowego to nie tylko przeniesienie danych
Księgowość rządzi się ciągłością. Nie wystarczy „wgrać kontrahentów” — muszą zgadzać się salda, bilanse otwarcia, umorzenie środków trwałych i nierozliczone rozrachunki, inaczej pierwszy miesiąc w nowym programie kończy się szukaniem różnic na kontach.
Dlatego migrację księgowości planujemy wokół konkretnego dnia (najczęściej koniec roku lub kwartału) i uzgadniamy salda przed przełączeniem. Stary program zostaje u Ciebie jako archiwum do wglądu — niczego nie kasujemy.
Najczęstsze źródła
- Program finansowo-księgowy (KPiR, ryczałt, pełne księgi)
- Oprogramowanie FK dla biur rachunkowych
- Zintegrowany system z modułem księgowym
- Własne arkusze i ewidencje pomocnicze
Prowadzisz biuro rachunkowe i chcesz przenieść wiele firm? Zobacz Optimę dla biur →
Co przenosimy z programu księgowego
Zakres ustalamy indywidualnie. Najczęściej migrujemy:
Kontrahenci i rozrachunki
Kartoteka z NIP-ami, rachunkami bankowymi i przedstawicielami oraz nierozliczone należności i zobowiązania jako bilans otwarcia.
Plan kont i schematy
Struktura kont, schematy księgowań i ustawienia, dopasowane do układu Optimy.
Środki trwałe
Kartoteka środków trwałych z wartością początkową, dotychczasowym umorzeniem i metodą amortyzacji.
Bilanse otwarcia
Salda kont na dzień startu, żeby księgi miały ciągłość i zgadzały się od pierwszego dnia.
Rejestry VAT
Dane potrzebne do prawidłowego JPK_V7 i ciągłości rozliczeń VAT w nowym okresie.
Historia (w miarę możliwości)
Zapisy księgowe z poprzednich okresów — jeśli da się je wyeksportować ze źródła.
Jak przebiega migracja księgowości
Wokół konkretnego dnia, z uzgodnieniem sald.
Ustalamy dzień przełączenia
Najczęściej koniec roku lub kwartału — wtedy bilanse otwarcia są najczystsze, a stary okres zamknięty.
Eksportujemy i uzgadniamy dane
Wyciągamy kontrahentów, rozrachunki, środki trwałe i salda, a następnie porównujemy je z Twoją starą księgą.
Wgrywamy na bazę testową
Sprawdzamy razem, czy salda kont i bilanse otwarcia się zgadzają — zanim cokolwiek trafi na produkcję.
Start nowego okresu w Optimie
Zaczynasz księgować w nowym programie, a stary zostaje jako archiwum. My czuwamy przy pierwszych zamknięciach.
Pełny proces i 4 etapy bezpiecznej migracji: strona o migracji danych →
Najczęstsze pytania o migrację księgowości
Czy zachowam ciągłość ksiąg i bilanse otwarcia?
Co ze środkami trwałymi i dotychczasowym umorzeniem?
Czy nierozliczone rozrachunki się przeniosą?
Kiedy najlepiej zmienić program księgowy?
Prowadzę biuro rachunkowe — da się przenieść wiele firm naraz?
Sprawdźmy Twoją księgowość — bezpłatnie
Migracjami zajmuje się Sandra. Pokaż, z czego przechodzisz, a powie wprost, co da się przenieść i jak zachować ciągłość ksiąg.
📞 731 199 666Sandra · migracje i księgowość · Pn–Pt 8:00–17:00 · sandra@wgkom.pl
Zobacz też: moduł Księgowość · migracja KPiR · pełna migracja danych